Учёт и ERPUS

Интеграция и автоматизация QuickBooks Online

Ваш учёт в QuickBooks Online? Связываем продажи, счета и оплаты в один поток

QuickBooks Online — облачная бухгалтерия Intuit для малого бизнеса, распространённая прежде всего в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Мы соединяем её с вашей CRM: выигранная сделка становится счётом в QuickBooks, проведённая оплата меняет статус сделки в CRM, а менеджер видит открытые счета клиента, не спрашивая бухгалтера.

Оставить заявку на интеграцию Официальный сайт QuickBooks Online ↗

Что подключаем

Сделка, отмеченная в CRM как выигранная, превращается в счёт в QuickBooks Online — сразу с клиентом и позициями.
Когда бухгалтер проводит оплату в QuickBooks, счёт и сделка в CRM переходят в «оплачено» — менеджеру не нужно переспрашивать.
Клиенты синхронны: новая компания в CRM получает карточку клиента в QuickBooks, а изменения контактных данных идут в обе стороны.
Товары и услуги берутся из списка позиций QuickBooks, поэтому в счёте те же названия и счета учёта, которые уже ведёт ваш бухгалтер.
В карточке клиента в CRM видны открытые и просроченные счета из QuickBooks — менеджер видит долг ещё до звонка.
QuickBooks сам сообщает нам об изменениях в файле компании, а раз в день мы дополнительно проверяем, что изменилось — ничего не теряется, если уведомление задержалось.
Доступ один раз выдаёт владелец компании в QuickBooks; дальше мы поддерживаем его сами. Если соединением не пользуются 100 дней, владелец входит повторно.

Сценарии автоматизации

Продажи и бухгалтерия живут отдельно

Было после каждой закрытой сделки менеджер пишет детали письмом, а бухгалтер перепечатывает их в QuickBooks.

Стало счёт появляется в QuickBooks, как только сделка закрыта, — уже с клиентом и позициями.

«Клиент уже заплатил?»

Было менеджер каждый раз пишет бухгалтеру в чат перед следующим звонком.

Стало оплата, проведённая в QuickBooks, переводит сделку в CRM в «оплачено», и менеджер видит это в карточке сделки.

Долг клиента виден до звонка

Было менеджер предлагает новый заказ клиенту с тремя просроченными счетами.

Стало в карточке клиента в CRM видны открытые счета из QuickBooks, и менеджер начинает разговор с правильного вопроса.

Два списка товаров

Было в CRM свои названия товаров, в QuickBooks другие, и бухгалтер сопоставляет их вручную.

Стало CRM пользуется списком позиций QuickBooks, поэтому каждый счёт сразу попадает на нужную позицию и счёт учёта.

Как это работает технически

Для тех, кто проверяет: каждый пункт ведёт на страницу официальной документации, откуда он взят.

В QuickBooks счёт (Invoice) — это форма продажи, по которой клиент платит за товар или услугу позже; именно в него превращается сделка из CRM.
Источник: developer.intuit.com ↗ проверено 2026-09-27
Оплата в QuickBooks может закрывать несколько счетов одного клиента сразу, поэтому одно поступление может закрыть несколько сделок в CRM.
Источник: developer.intuit.com ↗ проверено 2026-09-27
Позиции (Item) в QuickBooks — это товары и услуги, которые компания покупает или продаёт; они становятся строками счёта, поэтому каталог в CRM мы строим на них.
Источник: developer.intuit.com ↗ проверено 2026-09-27
QuickBooks уведомляет подключённое приложение всякий раз, когда меняются данные в файле компании клиента, — именно так CRM остаётся актуальной без постоянных проверок.
Источник: static.developer.intuit.com ↗ проверено 2026-09-27
Тестовые компании Intuit для разработчиков существуют в региональных версиях для Австралии, Канады, Франции, Индии, Великобритании и США — это рынки, под которые сделан QuickBooks Online.
Источник: static.developer.intuit.com ↗ проверено 2026-09-27

Ограничения

QuickBooks Online сделан для США, Канады, Великобритании, Австралии и ещё нескольких рынков; в материалах Intuit нет украинской версии или украинской отчётности, поэтому для учёта украинской компании мы его не используем — эта страница для бизнесов, чей учёт ведётся за рубежом. Владелец компании выдаёт доступ один раз; если соединением не пользуются 100 дней, его нужно подтвердить заново. Intuit ограничивает число запросов к одной компании в минуту, поэтому большой разовый импорт клиентов или счетов идёт очередью, а не мгновенно. Часть разделов QuickBooks (проекты, собственные поля, сервис налога с продаж, зарплата) открыта только приложениям верхних уровней программы Intuit для разработчиков, поэтому на них мы не строим. Сложные отчёты собираем на своей стороне: запросы QuickBooks возвращают целые записи и не умеют объединять или группировать данные.

Скриншоты

Плитка QuickBooks Online: несколько PDF-чеков перетаскивают в окно, и счета заполняются автоматически — Счета заполняются из чеков Источник: quickbooks.intuit.com ↗

Документация разработчика QuickBooks Online, страница Webhooks: уведомления приходят каждый раз, когда меняются данные в подключённой компании — QuickBooks сам сообщает об изменениях Источник: developer.intuit.com ↗

Как начать

Три шага от первого сообщения до работы над вашим проектом.

01
Оставьте заявку
Опишите задачу в форме — текстом или голосом. Бюджет и сроки — по желанию.
02
Мы разбираем и оцениваем
Разработчик изучает ТЗ, уточняет непонятное и присылает оценку.
03
Начинаем
Как только объём и цена согласованы, начинаем работу.

Оставить заявку

или напишите на info@coreviaflow.space

Живой проект Мы построили и ведём Gemalli — B2B-платформу для экспорта со страницами производителей, CRM и чатом сделок. Читать кейс →

Вопросы

Может ли украинская компания вести учёт в QuickBooks Online?

Не рекомендуем: в материалах Intuit есть региональные версии для США, Канады, Великобритании, Австралии, Франции и Индии, а украинской версии или украинской отчётности мы не нашли. QuickBooks имеет смысл, если компания зарегистрирована на одном из этих рынков; для украинского учёта подключаем украинские системы, например BAS.

Как быстро оплата, проведённая в QuickBooks, появляется в CRM?

QuickBooks присылает нам уведомление, как только оплата проведена, и статус сделки обновляется сразу после этого. Для подстраховки мы раз в день дополнительно проверяем, что изменилось в файле компании, поэтому задержавшееся уведомление не оставит сделку «неоплаченной» в CRM.

Придётся ли бухгалтеру менять работу в QuickBooks?

Нет. Бухгалтер работает в QuickBooks как раньше, просто счета приходят уже заполненными из CRM. На старте мы договариваемся с бухгалтером, какие поля клиента, позиции и счёта учёта должен нести счёт, чтобы ничего не попало в учёт не туда.

Можно начать только со счетов, без синхронизации оплат и клиентов?

Да. Каждое направление — сделка в счёт, оплата обратно в сделку, синхронизация клиентов и позиций, долг в карточке клиента — включается отдельно. Большинство команд начинает со «сделка → счёт» и добавляет статус оплаты чуть позже, когда бухгалтер привыкнет.