Продажі й бухгалтерія живуть окремо
Було після кожної закритої угоди менеджер пише деталі листом, а бухгалтер передруковує їх у QuickBooks.
Стало рахунок з'являється в QuickBooks, щойно угоду закрито, — уже з клієнтом і позиціями.
Облік та ERPUSІнтеграція та автоматизація QuickBooks Online
Ваш облік у QuickBooks Online? Зв'язуємо продажі, рахунки й оплати в один потік
QuickBooks Online — хмарна бухгалтерія Intuit для малого бізнесу, поширена насамперед у США, Канаді, Великій Британії та Австралії. Ми з'єднуємо її з вашою CRM: виграна угода стає рахунком у QuickBooks, проведена оплата змінює статус угоди в CRM, а менеджер бачить відкриті рахунки клієнта, не питаючи бухгалтера.
Що підключаємо
- Угода, позначена в CRM як виграна, перетворюється на рахунок у QuickBooks Online — одразу з клієнтом і позиціями.
- Коли бухгалтер проводить оплату в QuickBooks, рахунок і угода в CRM переходять у «оплачено» — менеджеру не треба перепитувати.
- Клієнти синхронні: нова компанія в CRM отримує картку клієнта в QuickBooks, а зміни контактних даних ідуть в обидва боки.
- Товари й послуги беруться зі списку позицій QuickBooks, тож у рахунку ті самі назви й рахунки обліку, які вже веде ваш бухгалтер.
- У картці клієнта в CRM видно відкриті й прострочені рахунки з QuickBooks — менеджер бачить борг ще до дзвінка.
- QuickBooks сам повідомляє нас про зміни у файлі компанії, а раз на день ми додатково перевіряємо, що змінилося — нічого не губиться, якщо повідомлення затрималося.
- Доступ один раз надає власник компанії в QuickBooks; далі ми підтримуємо його самі. Якщо з'єднанням не користуються 100 днів, власник входить повторно.
Сценарії автоматизації
«Клієнт уже заплатив?»
Було менеджер щоразу пише бухгалтеру в чат перед наступним дзвінком.
Стало оплата, проведена в QuickBooks, переводить угоду в CRM у «оплачено», і менеджер бачить це в картці угоди.
Борг клієнта видно до дзвінка
Було менеджер пропонує нове замовлення клієнту з трьома простроченими рахунками.
Стало у картці клієнта в CRM видно відкриті рахунки з QuickBooks, і менеджер починає розмову з правильного питання.
Два списки товарів
Було у CRM свої назви товарів, у QuickBooks інші, і бухгалтер зіставляє їх руками.
Стало CRM користується списком позицій QuickBooks, тож кожен рахунок одразу потрапляє на потрібну позицію й рахунок обліку.
Як це працює технічно
Для тих, хто перевіряє: кожен пункт веде на сторінку офіційної документації, звідки він узятий.
У QuickBooks рахунок (Invoice) — це форма продажу, за якою клієнт платить за товар чи послугу пізніше; саме на неї перетворюється угода з CRM.
Джерело: developer.intuit.com ↗ перевірено 2026-09-27Оплата в QuickBooks може закривати кілька рахунків одного клієнта одразу, тому одне надходження може закрити кілька угод у CRM.
Джерело: developer.intuit.com ↗ перевірено 2026-09-27Позиції (Item) у QuickBooks — це товари й послуги, які компанія купує або продає; вони стають рядками рахунку, тому каталог у CRM ми будуємо на них.
Джерело: developer.intuit.com ↗ перевірено 2026-09-27QuickBooks повідомляє підключений застосунок щоразу, коли змінюються дані у файлі компанії клієнта, — саме так CRM лишається актуальною без постійних перевірок.
Джерело: static.developer.intuit.com ↗ перевірено 2026-09-27Тестові компанії Intuit для розробників існують у регіональних версіях для Австралії, Канади, Франції, Індії, Великої Британії та США — це ринки, під які зроблено QuickBooks Online.
Джерело: static.developer.intuit.com ↗ перевірено 2026-09-27
Обмеження
QuickBooks Online зроблено для США, Канади, Великої Британії, Австралії та ще кількох ринків; у матеріалах Intuit немає української версії чи української звітності, тому для обліку української компанії ми його не використовуємо — ця сторінка для бізнесів, чий облік ведеться за кордоном. Власник компанії надає доступ один раз; якщо з'єднанням не користуються 100 днів, його треба підтвердити знову. Intuit обмежує кількість запитів до однієї компанії за хвилину, тому великий разовий імпорт клієнтів або рахунків іде чергою, а не миттєво. Частина розділів QuickBooks (проєкти, власні поля, сервіс податку з продажу, зарплата) відкрита лише застосункам верхніх рівнів програми Intuit для розробників, тому на них ми не будуємо. Складні звіти збираємо на своєму боці: запити QuickBooks повертають цілі записи й не вміють об'єднувати чи групувати дані.
Скриншоти
Як почати
Три кроки від першого повідомлення до роботи над вашим проєктом.
- 01
Залиште заявку
Опишіть задачу у формі — текстом або голосом. Бюджет і строки — за бажанням.
- 02
Ми розбираємо й оцінюємо
Розробник вивчає ТЗ, уточнює незрозуміле й надсилає оцінку.
- 03
Починаємо
Щойно обсяг і ціну узгоджено, починаємо роботу.
або напишіть на info@coreviaflow.space
Питання
Чи може українська компанія вести облік у QuickBooks Online?
Не радимо: у матеріалах Intuit є регіональні версії для США, Канади, Великої Британії, Австралії, Франції та Індії, а української версії чи української звітності ми не знайшли. QuickBooks має сенс, якщо компанія зареєстрована на одному з цих ринків; для українського обліку підключаємо українські системи, наприклад BAS.
Як швидко оплата, проведена в QuickBooks, з'являється в CRM?
QuickBooks надсилає нам повідомлення, щойно оплату проведено, і статус угоди оновлюється одразу після цього. Для підстраховки ми раз на день додатково перевіряємо, що змінилося у файлі компанії, тож затримане повідомлення не залишить угоду «неоплаченою» в CRM.
Чи доведеться бухгалтеру змінювати роботу в QuickBooks?
Ні. Бухгалтер працює в QuickBooks як і раніше, просто рахунки приходять уже заповненими з CRM. На старті ми домовляємося з бухгалтером, які поля клієнта, позиції та рахунку обліку має нести рахунок, щоб нічого не потрапило в облік не туди.
Можна почати лише з рахунків, без синхронізації оплат і клієнтів?
Так. Кожен напрям — угода в рахунок, оплата назад в угоду, синхронізація клієнтів і позицій, борг у картці клієнта — вмикається окремо. Більшість команд починає з «угода → рахунок» і додає статус оплати трохи згодом, коли бухгалтер звикне.
Розкажіть, що потрібно підключити
Опишіть задачу текстом або голосовим. Ми подивимось, що у вас є, і відповімо планом.
Що можна замовити
Чотири послуги, з якими до нас приходять найчастіше. На кожній сторінці — що робимо, як іде робота і з чого почати.
Впровадження CRM під ключ
Підібрати систему, налаштувати воронку, перенести дані, навчити команду.
Детальніше →Інтеграція CRM з 1С, телефонією, сайтом
Облік, телефонія, сайт, оплати й месенджери самі наповнюють CRM.
Детальніше →Чат-боти для бізнесу в Telegram
Замовлення, заявки та відповіді цілодобово, одразу у вашу CRM.
Детальніше →Автоматизація на n8n і Make
Сценарії між CRM, поштою, таблицями, оплатами та ШІ на вашому сервері.
Детальніше →Зв'язки з QuickBooks Online
↔PayPal ↔ QuickBooks Online
Продажі, повернення та утримання PayPal потрапляють у QuickBooks Online як правильні облікові записи
Дивитись сценарії →↔
QuickBooks Online ↔ Shopify
Замовлення Shopify стають продажами в QuickBooks Online з правильними товарами, податками й виплатами, а залишки йдуть у ногу
Дивитись сценарії →↔
QuickBooks Online ↔ Stripe
Кожна оплата в Stripe лягає в QuickBooks Online як оплата потрібного рахунку, з урахуванням утримань і повернень
Дивитись сценарії →↔
QuickBooks Online ↔ WooCommerce
Замовлення WooCommerce стають продажами в QuickBooks Online з тими ж товарами й покупцем, а залишки й назви товарів ідуть у ногу з обліком
Дивитись сценарії →Перехід на іншу систему
Схожі інтеграції
Облік та ERPEUXero
Ваша компанія веде облік у Xero? Зв'язуємо продажі, оплати й бухгалтерію між собою
Дивитись сценарії →Оплати та каси (ПРРО)USStripe
Одна сторінка оплати для понад 125 локальних способів оплати, автоматичний податок і білінг підписок
Дивитись сценарії →Оплати та каси (ПРРО)USPayPal
Оплати з усього світу, прив'язані прямо до замовлення, яке на них чекає
Дивитись сценарії →
CRMUSHubSpot
CRM для ринку США з вбудованими дзвінками та автоматизацією без коду, готова підключитися до інструментів, якими ви вже користуєтесь
Дивитись сценарії →
CRMEUPipedrive
CRM навколо угод: підключіть раз — і угоди, контакти й наступні кроки синхронізуються самі
Дивитись сценарії →
CRMUAKeyCRM
Українська CRM, де замовлення з сайту, маркетплейсів і чатів збираються в одну воронку
Дивитись сценарії →Впровадження · Розробка · Інтеграції →
QuickBooks Online — товарний знак правовласника. CoreviaFlow не афілійована з ним, якщо не вказано інше. Скриншоти взяті з відкритих матеріалів розробника, джерело — під кожним.