Автоматизація та робочі інструментиUSУгоди, оплати й залишки з CRM потрапляють у книгу Excel, у якій команда й так працює, а рядки, додані в Excel, повертаються в CRM.
Половина компаній, з якими ми працюємо, тримає справжні цифри в Excel: прайс, який власник правит руками, журнал оплат, якому бухгалтер довіряє більше за будь-яку систему, тижневий звіт, який директор хоче бачити книгою. Ми з цим не воюємо. Під'єднання тримає книгу в OneDrive або SharePoint синхронною з CRM: закрита угода стає рядком, змінена ціна в таблиці оновлює товар у CRM, а звіт, який директор відкриває в понеділок, уже заповнений.
Було щоп'ятниці керівник продажів дві години переносить угоди з CRM у книгу директора, і до понеділка цифри вже застарілі.
Стало CRM записує кожну закриту угоду, її суму й менеджера в аркуш звіту в момент закриття; формули й діаграми на зведеній вкладці рахують по живих рядках, а вечір п'ятниці вільний.
Було власник оновлює ціни в книзі, потім хтось передруковує їх у CRM, і тиждень менеджери називають ціни з двох різних списків.
Стало власник так само правит ту саму книгу; під'єднання читає змінені рядки й оновлює товари в CRM, тож кожна нова пропозиція бере сьогоднішню ціну і ніхто нічого не передруковує.
Було бухгалтер записує надходження в книгу, менеджер позначає угоди оплаченими в CRM по пам'яті, і наприкінці місяця два списки не сходяться.
Стало рядок оплати, внесений у книгу, знаходить свою угоду в CRM за номером рахунку і позначає її оплаченою; угода, позначена оплаченою в CRM, з'являється в журналі з датою і сумою, і місяць закривається без вечора звірки.
Було склад веде залишки в книзі, і менеджер обіцяє клієнту товар, який продали вчора.
Стало під'єднання читає аркуш залишків кілька разів на годину і показує поточну кількість поруч із товаром у CRM; коли залишок нуль, товар ховається з нових пропозицій, доки склад не оновить рядок.
Для тих, хто перевіряє: кожен пункт веде на сторінку офіційної документації, звідки він узятий.
Власний інтерфейс Microsoft дає застосунку читати й змінювати книги Excel, що зберігаються в OneDrive або SharePoint, — ті самі файли, які люди відкривають в Excel на комп'ютері.
Джерело: learn.microsoft.com ↗ перевірено 2026-09-28Microsoft описує Excel як сховище даних усередині Microsoft 365: усе, що є в книзі, доступне будь-якому застосунку, під'єднаному до Microsoft 365, і такі застосунки можуть зберігати в Excel свої дані.
Джерело: learn.microsoft.com ↗ перевірено 2026-09-28Під'єднання працює з тими частинами книги, якими люди справді користуються, — таблицями, діапазонами комірок і діаграмами — і може їх створювати, читати, оновлювати й видаляти.
Джерело: learn.microsoft.com ↗ перевірено 2026-09-28Коли застосунок робить у книзі більше ніж одну-дві зміни, Microsoft радить відкривати з нею робочий сеанс; у постійному сеансі кожна зміна зберігається в саму книгу, і це найефективніший спосіб роботи.
Джерело: learn.microsoft.com ↗ перевірено 2026-09-28Є й чернетковий режим: зміни не пишуться у вихідний файл, а живуть у тимчасовій копії на боці Microsoft до кінця сеансу — зручно для розрахунків «а що як», які не мають чіпати справжню книгу.
Джерело: learn.microsoft.com ↗ перевірено 2026-09-28Під'єднання читає лише книги в сучасному форматі .xlsx; старі файли .xls не підтримуються, їх спершу треба пересохранити. Книга має лежати в OneDrive або SharePoint — файл на локальному диску менеджера чи в спільній мережевій папці недосяжний, тому це перше, про що ми питаємо. Кожна операція відкриває робочий сеанс із книгою; у чернетковому режимі зміни зникають, коли сеанс закінчується, тому ми використовуємо його лише для розрахунків і ніколи для журналу оплат. Працювати без сеансу можна, але повільно, тож масові імпорти робимо пакетами в одному сеансі. Excel — це файл, а не база даних: двоє людей, що правлять один рядок одночасно, розводяться правилом, про яке домовляємося під час налаштування, а не самим Excel.
Три кроки від першого повідомлення до роботи над вашим проєктом.
Опишіть задачу у формі — текстом або голосом. Бюджет і строки — за бажанням.
Розробник вивчає ТЗ, уточнює незрозуміле й надсилає оцінку.
Щойно обсяг і ціну узгоджено, починаємо роботу.
або напишіть на info@coreviaflow.space
Опишіть задачу текстом або голосовим. Ми подивимось, що у вас є, і відповімо планом.
Чотири послуги, з якими до нас приходять найчастіше. На кожній сторінці — що робимо, як іде робота і з чого почати.
Підібрати систему, налаштувати воронку, перенести дані, навчити команду.
Детальніше →Облік, телефонія, сайт, оплати й месенджери самі наповнюють CRM.
Детальніше →Замовлення, заявки та відповіді цілодобово, одразу у вашу CRM.
Детальніше →Сценарії між CRM, поштою, таблицями, оплатами та ШІ на вашому сервері.
Детальніше →
Автоматизація та робочі інструментиUSТаблиця, в якій уже живе ваша команда: ліди з Google Таблиці йдуть у CRM, звіти повертаються в таблицю, і ніхто не копіює рядки вручну
Дивитись сценарії →
Автоматизація та робочі інструментиUSЛисти клієнтів з Outlook потрапляють у картку угоди в CRM, зустрічі з календаря Outlook з'являються в CRM, а відповіді йдуть з адреси самого менеджера.
Дивитись сценарії →
CRMUAУкраїнська CRM, де замовлення з сайту, маркетплейсів і чатів збираються в одну воронку
Дивитись сценарії →
CRMUAУгоди, дзвінки й документи рухаються через Bitrix24 самі, з кроком за кроком історією
Дивитись сценарії →
Автоматизація та робочі інструментиUSZapier з'єднує сервіси без коду: ми налаштовуємо зв'язки або замінюємо їх власним кодом, коли кроків стає забагато
Дивитись сценарії →
Автоматизація та робочі інструментиEUВізуальний конструктор сценаріїв: будуємо зв'язки у вашому Make, підключаємо те, до чого він не дотягується, і замінюємо кодом, коли стає тісно
Дивитись сценарії →Впровадження · Розробка · Інтеграції →
Microsoft Excel — товарний знак правовласника. CoreviaFlow не афілійована з ним, якщо не вказано інше. Скриншоти взяті з відкритих матеріалів розробника, джерело — під кожним.
