01
Выигранная сделка открывает проект в Notion
Было менеджер выигрывает сделку, пишет руководителю проектов в мессенджер, и тот на следующий день создаёт страницу в Notion руками, перепечатывая данные клиента.
Стало как только сделка отмечена выигранной, в базе Notion появляется страница проекта из вашего шаблона, где уже заполнены клиент, сумма, дедлайн и менеджер, а чек-лист онбординга прикреплён.
02
Чек-лист в Notion двигает этап сделки
Было команда исполнения работает в Notion, продажи — в CRM, и руководитель продаж каждую неделю спрашивает в чате «где мы с этим клиентом?».
Стало когда команда исполнения ставит галочку на последнем пункте чек-листа, статус страницы становится «сдано», и сделка в CRM сама переходит на тот же этап; руководитель продаж видит воронку, никого не спрашивая.
03
Заметки звонка попадают в карточку клиента
Было менеджер ведёт заметки на странице Notion во время звонка, и через месяц никто в CRM не знает, о чём договорились.
Стало заметка, сохранённая в базе «Звонки» с выбранным клиентом, в ту же минуту копируется в карточку клиента в CRM с датой и автором, и следующий менеджер, открывающий карточку, читает её перед тем, как набрать номер.
04
Список клиентов в Notion не устаревает
Было базу «Клиенты» в Notion выгрузили из CRM весной и с тех пор не трогали; половина контактов изменилась.
Стало дом данных о клиентах — CRM, и каждая новая компания или изменённый телефон за минуту записывается в базу Notion, поэтому страницы проектов всегда связаны с актуальным клиентом.